Hva er en saksmal?
En saksmal er en forhåndsdefinert struktur på en sak, som du enkelt kan bruke i møtene dine. Du definerer opp en tittel, tekst, eventuelt forslag til vedtak og legger ved dokumenter - og så vil Bård bruke dette som utgangspunkt hver gang du oppretter en sak med denne malen.
Hvor finner jeg saksmalene?
For å begynne å bruke saksmaler går du til Innstillinger > Saksmaler.
For aksjeselskaper legger Bård automatisk inn en del forslag til saksmaler som bør behandles i løpet av et år. Disse kan tilpasses selskapet og brukes både i planlegging av året og legges til manuelt i et møte.
Når malen redigeres kan du både tilpasse tekst, forventet varighet, standard ansvarlig, og hvilke møtetyper du vil behandle saken i. Hvis du ønsker at malen automatisk skal legges inn i alle møtene krysser du av for dette.
Hvordan bruker jeg en saksmal i et møte?
Når du har lagt til en saksmal vil du få muligheten til å velge maler når du legger til en sak i et møte. Hvis du har maler som kan brukes vil disse ligge her:
Konverter en eksisterende sak til en mal
Hvis du allerede har møter med saker du kunne tenke deg å brukt som maler fremover, er det enkelt å konvertere en sak til en mal. Bare gå inn på møtet det gjelder, og velg Kopier til ny mal.
Konvertere et møte til flere saksmaler
Dersom du har et møte med mange saker du ønsker å konvertere til maler, kan du gjøre dette fra Innstillinger → Saksmaler → Opprett saksmaler fra et møte.
Kopiere saksmaler til andre selskaper
Har du et konsern i Bård kan du bruke saksmaler på tvers av selskapene i konsernet ditt. På den måten kan du spare tid i planleggingen av møtene. For å kopiere en saksmal til ett eller flere andre selskaper, bruker du knappen Kopier sak når du er inne og redigerer saksmalen. Velg så hvilke selskaper du ønsker å kopiere saken til.
Synkronisering av endringer til datterselskaper
Maler som er kopiert fra toppselskapet i konsernet til datterselskaper kan kun redigeres på toppselskapet. Endringer som gjøres på malene må også synkroniseres ut til datterselskapene, dette gjør du ved å trykke Synkroniser endringer på den gule linjen som kommer opp etter at du har gjort en endring.