Koble Bård til Tripletex
Kjetil Ek avatar
Skrevet av Kjetil Ek
Oppdatert over en uke siden

Med Tripletex er regnskap gjort smart, enkelt og effektivt både for små og store firmaer. Du kan lese mer om Tripletex her

Sett opp kobling til Tripletex

Tripletex har en egen oversikt over tilgjengelige integrasjoner - dette finner du under Integrasjoner i menyen til venstre (krever riktig abonnement i Tripletex).

Finn Bård.no i listen over integrasjoner og aktiver integrasjonen:

Godta avtalen og trykk Legg til:

Du vil da sendes videre til Bård og kan bekrefte koblingen til Bård (hvis du ikke er innlogget må du logge inn på ny). Bekreft at du vil koble sammen Tripletex og Bård ved å bekrefte i skjermbildet du får opp.

Hvis selskapet du aktiverer tilkoblingen for ikke finnes i Bård (basert på organisasjonsnr) vil du få mulighet til å opprettet et nytt styre i Bård.

Når du har bekreftet koblingen vil Bård begynne å hente data fra Tripletex

OBS! Hvis du har mange transaksjoner i regnskapet kan det ta noen minutter før alle transaksjoner er oppdatert og tallene viser riktig. Data hentes inn i bakgrunnen og blir tilgjengelig når de er klare.

Nøkkeltall vil også bli tilgjengelig på dashboardet for styret når disse er ferdig beregnet

Fakturering av medlemmer

Hvis du er en forening (FLI) som sender faktura for årskontingent til medlemmene dine kan du spare mye tid på å gjøre dette hvis du bruker Bård og Tripletex.

Medlemmene registreres i medlemsregisteret i Bård, og overføres automatisk til Tripletex når du skal sende ut fakturaene, slik at fakturaene bokføres og sendes ut riktig fra Tripletex. Ingen manuell registrering og tidkrevende oppdateringer på tvers av systemene er nødvendig.

Registrering av betalinger gjøres i Tripletex, og betalingsstatus overføres automatisk tilbake til Bård, slik at styret har oversikten de trenger der (dette går automatisk hvis KID benyttes).

Med et oppdatert medlemsregister i Bård kan du også sende ut informasjon til medlemmene på e-post eller SMS og avholde årsmøter.

Mer overordnet informasjon om fakturering av medlemmer kan du lese her: https://hjelp.brd.no/nb/articles/109825-fakturering-av-medlemmer

Forberedelser før fakturering av medlemmer

For å komme i gang med fakturering av medlemmer fra Bård må du først gjøre litt forarbeid:

Under Innstillinger \ Medlemsregister \ Faktureringsinnstillinger i Bård må du velge “Send fakturaer gjennom regnskapssystemet ditt”.

Deretter må du sette opp produkter i Tripletex under Produkter. Det må opprettes et produkt for hver medlemskapstype i Bård. Når du oppretter produktet må du også angi et Produktnummer, du kan f.eks. begynne på 1000.

I Bård setter du opp medlemskapstyper under Innstillinger \ Medlemsregister \ Medlemskapstyper. Dette kan f.eks. være “Medlemskontingent”, “Velforeningsmedlem” eller lignende. Produktnummeret du la inn i Tripletex legges inn under Produktnr på medlemskapstypen.

Vi anbefaler også å aktivere eFaktura i Tripletex, slik at fakturaer til medlemmer sendes via eFaktura. EHF bør også aktiveres hvis du har mange bedriftskunder.

Tekst på fakturalinjer

Teksten som legges på fakturalinjene som opprettes av Bård vil normalt være basert på medlemskapstypen, altså at det står f.eks. "Medlemskap Barn" hvis medlemskapstypen heter det. Du kan overstyre dette ved å endre medlemskapstypen:

Ønsker du å vise mer informasjon på fakturalinjene kan dette settes opp av support - du kan f.eks. vise tilleggsfelter som er registrert på medlemmene også, f.eks. "Hyttenr" eller "Idrett" hvis det er et tilleggsfelt på medlemmet, slik at det står f.eks. "Medlemskap Barn, Sport: Fotball". Kontakt support hvis du ønsker å få med slik informasjon på fakturalinjene.

Hvis du har brukt funksjonen for å koble sammen medlemmer vil også navnet på det tilknyttede medlemmet vise, altså f.eks. "Medlemskap Barn, Sport: Fotball, Nina Rolfsen".

Svarte dette på spørsmålet?